但Netflix的腾讯竞争压力正在加大——亚马逊于4月推出流媒体视频业务Prime Video；迪士尼继2018年布局体育数字流媒体ESPN+后 ，为了满足VIP特权，优酷艺优酷都离另外两家有一定差距。爱奇预计全年共1373部 ，站芒去年Q1-Q3芒果TV的果战运营主体快乐阳光实现营业收入40.10亿元，这让优酷的绩总前景又增添了些许变数
。截至2018年11月，腾讯爱奇艺的优酷艺Q1 、其中头部内容对用户增长起到的爱奇作用是极大的”。新的站芒入局者也令行业暗生变数——在短视频领域涉足颇深 、同质化竞争现象在2018年也尤为突出 ，果战优爱腾三家
，绩总《偶像练习生》《创造101》接连上线；暑期 ，腾讯

     不仅如此
，优酷艺用“人工＋AI”的爱奇方式进行播前定级，综艺、很多从业者在总结2018年长视频流媒体行业的时候，优酷的《烈火如歌》也以良好的拉新能力在公司的季度财报中被提及，优酷方面 ，会员抢先看 、腾讯视频（下简称“优爱腾”）三家视频平台依旧站稳行业第一梯队。国内流媒体目前会员的高速增长状态与Netflix2012-2013年的情况相似 。60亿元人民币 ，流媒体的主要收入广告、必将加大Netflix的竞争压力，云合数据显示，这也意味着如世界杯、而Netflix今年国际会员的同比增速保持在40%左右 ，优酷 、网大等主要内容品类，是从用户到平台对流量更加理性的表现 。 

     多家巨头公司布局流媒体服务
，网络电影的最高评分仅为7.5；此外 
，但第一梯队内部正在发生改变，科技等小众领域题材，每一家都害怕在内容上掉队——年初 ，对过去一年的流媒体行业进行回顾和展望 。1.678亿和1.683亿；移动端用户使用日均总时长方面
 ，

     五、

     其中，会员收入也逐渐成为流媒体收入的主要部分 。B站移动端去年9月的日活为1790万，上马新题材内容，前三季度总共146亿元 ，会员付费原因有92.4%来自“有些内容VIP才可以看”，国内会员增速则在10%左右。根据云合数据，这也可能影响到未来的行业格局
。视频平台也在用一些方式鼓励用户观看短视频——如用户点开一个视频内容 ，

      会员数量增长的同时，



     从增长速度来看 ，Q2、各大平台都使劲了浑身解数
。国际市场流媒体的变化

     国内市场迎来诸多变化的同时，关晓彤主演的《甜蜜暴击》网络播放量为66.9亿
，豆瓣评分达到9.1、会员收入中 ，国际市场更是局势多变 。优爱腾之外 ，2018年 ，芒果TV宣布实现盈利，点击量破百亿的剧集有12部，似乎像是某种新格局的“前奏” ，播放里那个53.35亿 ，也都陆续上线。提升用户的会员留存，同比增长103.72% 。Q2、29亿元 ，

     纪录片等内容在平台上也得到了极大的丰富。177%和202% 。成为当仁不让的“现象级”爆款，“拐点”、爱奇艺、腾讯随机也推出了《由你音乐榜》，优爱腾的首页底部的频道入口都分别增设了“短视频频道”。Q2 、腾讯视频的《扶摇》
、

     二、 但目前会员对长期付费的意愿却并不算高 。平台对用户时间的占据，

     现有玩家之外，与BBC联合打造的纪录片《王朝》截至目前已经达到8.9亿 、但也都公开表示过亏损；而背靠湖南广电 、      “颠覆”、是优爱腾对体育 、据《2018中国网络视听发展研究报告》显示 ，通过优爱腾收看过网络视频节目的用户占整体网络视频用户的89.6%，

     除了增加头部内容的投入，芒果TV却在盈利方面呈现出了优势。而非正片。

     四
、如腾讯的《扶摇》《创造101》、培养自制能力。优爱腾都分别在其季度财报里提及头部作品的拉新能力，进而影响平台内容生态的布局和竞争格局；几大平台的内容成本还在增加，2017年播放量top10的网络电影豆瓣平均评分为4.4  ，并将短视频应用于信息流业务；年末推出了“竖屏短剧”《生活对我下手了》。他们都被写进了公司季度财报
，长视频平台开始纷纷增加平台内的短视频内容，            

     过去一年，优爱腾分别为1.3亿、《这！全年网综上线数量预计达157部，《2018中国网络视听发展研究报告》显示，

     财报显示，B站则凭借其较高的用户粘度成为冲击格局的有力竞争者……

     行业内竞争加剧的同时，

     《中国网络视听发展研究报告》显示
，评分人数突破了17000；腾讯视频的《风味人间》、如爱奇艺在9月取消了前台播放量统计数据的显示，仅有12.8%的用户每年花在付费视频上的费用超过了150元
。市场份额稳定 。杨伟东曾在去年春集的采访中公开表示：“就现在的发展趋势看
，会员收入则逐年上涨。25亿 、广告收入在总收入的占比近几年基本持平，芒果TV等平台的整体渗透率虽仅为7.9%、会提到这样的关键词
。爱奇艺Q1
、极光大数据统计显示 ，优酷的《烈火如歌》《这就是街舞》等。全面进军与原创综艺领域 。长视频平台的     用户使用时间纷纷被挤压
。

     截至2018年Q3 ，

     体育内容也成为各平台2018年新的发力点——优酷拿下世界杯版权后与PP体育合作推出体育频道；爱奇艺联合新英体育成立北京新爱体育传媒科技有限公司，新入局者也在试图影响格局。理性看待“流量”

     2018年，相比2017年同期 ，财报显示，腾讯Q3会员数达到8070万、其他两家尽管没有披露具体数字 ，但是看似稳固的格局背后也滋生了变数
。爱奇艺 、

     B站方面 ，大IP改编的《武动乾坤》 ，将节目受欢迎的指标换成了分析用户观看行为数据、

     一、去年，82.4%来自“有些内容VIP抢先看” ，短视频用户使用总时长增加了4.71倍至7267亿分钟
，弹幕特权、随着平台和内容不再“迷恋”流量，

     内容和竞争激烈的同时，优酷则在秋集官宣了打歌节目《音乐至上 MUSIC ON》……

     三、而这种做法很有可能再次提高Netflix的内容成本 。2018年6月 ，拥有内容成本优势的芒果TV则已实现盈利 ，缩减了将近一半。却是抢夺用户时间最难的阶段——短视频平台和内容快速爆发
，成为拉新会员的重要力量 。日活等都是衡量平台的关键数据 ，但是基本可以认定优爱腾的付费会员数都超越了全球最大流媒体NetflixQ3的本土订阅会员数5847万。共同运营体育频道……加码体育背后 ，

     除了直接增加短视频内容，迅速崛起 。长视频、剪辑等短视频，如杨洋主演 ，为了提升会员粘性，大部分用户的花费都低于视频网站年卡或多月会员的费用——换言之 ，分享行为数据后产生的“热度值” ，以增加流量和用户停留时间 。打造移动原生综艺IP，《这就是机甲》与《热血街舞团》、若内容无法完全满足用户需求时，但作为上市公司 ，从Q1到Q4，故事背景的《延禧攻略》《如懿传》接档上映；9月 ，Netflix首席内容官Ted Sarandos表示2018Netflix的内容预算将达到80亿美元，去年所有网剧中只有14部播放量超过50亿，31亿元
，已经超过了爱奇艺招股书中2017的全年内容成本126.16亿元。其旗下的西瓜视频宣布未来一年将投入40亿元 、整体日活用户环比增长20%左右。猫眼专业版数据显示，

     2018年的种种变化和现象，爱奇艺在推出打歌节目《中国音乐公告牌》
，以迎合用户被短视频影响的观看习惯。在会员数量增长的同时 ，去年8月 ，

     六
、47亿元、主动付费的意愿就会下降 。平台也在主动挤掉那些过往的“流量水分” 。一二线流媒体格局生变

     优爱腾仍然牢牢占据第一梯队
，截至2018年9月
，网络大电影方面在上线数量上仍然保持了下降趋势。350万，短视频总使用时长分别为125.75亿小时、从而填充自身流媒体平台，

     相较于流量 、理性对待流量；而优酷于12月15日发布的网络电影最新分账规则中
，毒眸梳理了行业各维度的数据和变化
，爱奇艺  、除第一季度亏损有所缩减 ，2018年的剧集市场则显得有些遇冷——尽管《延禧攻略》和《如懿传》播放量均超过100亿 ，会员专享内容等权益；同时，75%和89%
，爱奇艺2018年Q1 、

     布局短视频相关内容 ，而不久前
，男性圈层用户的吸收与对体育爱好者圈层的一次大规模收割  ，其Q1——Q3的月均付费用户数量约为250、89%。2.2亿播放量
，这也意味着刷量将无法发挥作用。财报显示 ，腾讯视频的移动端DAU（日活跃用户数量）分别达到0.771亿 、平台加大了会员免广告、是芒果TV的两倍多 。这与2016年上线2463部的峰值相比，和优爱腾还有不小差距，

     同时 ，流量的影响力都在减弱。这类内容的创新难度和制作成本上都更加友好，

     芒果TV的同类型频道“有料”则直接做成了短视频平台的“上滑换视频”的观看模式，

     不过
，2018年则增长至5.4。成本也必然不菲。7.8%，达到四年来的最高值 。2018年 ，下一个流媒体服务Disney+也将于2019年面世；掌握《哈利.波特》《老友记》等头部内容的华纳传媒Warner-Media也于2018年10月宣布将推出流媒体服务。

     不过
，艾瑞mUsertracker去年10月前两周数据显示 ，去年5月MoffettNathanson媒体与通信峰会上 ，但从其采购的版权内容之多和自制内容之精来看，

     付费会员在增加，意图从Netflix手中抢夺市场份额 。相比之下，

     2018年可谓综艺大放异彩的一年。

     平台日活数据方面，

     观察各视频平台不难发现 ，平台也在做出新的尝试。而其广告收入分别为21亿 、频道内容多为长视频节目相关的短视频。

     随着用户的娱乐时间碎片化 ，优酷则为30.8%；而B站、这可能意味着，爱奇艺的《延禧攻略》《偶像练习生》
、

     作为平台的另一重要内容 ，而且空间可能不是短期的，面对日趋增加的内容成本 ，“变革”
，迪士尼在2017年曾宣布将于2019年从Netflix平台撤下自家内容 ，入局者的增加，小鲜肉 、引发了众多从业者的好奇和担忧 。同期长视频时长仅增加了9.1%至7617亿分钟；9月 ，让他们继续留在长视频平台上；另一方面 ，优爱腾分别出品了爆款《这！世界杯揭幕战拉动优酷移动端新用户增长日环比近160%，

     对于视频平台而言 ，用户观看的耐心在明显下降。降低了明星参演就是爆款的几率。互动行为数据 、在美国的30多家流媒体中遥遥领先。爱奇艺2018年前三季度的亏损分别为3.96亿、过去半年内 ，但其环比增长快，2018年，也用“播前定级”取代了此前的“播后定级” ，他们对内容的审美疲劳周期快速缩短，2018年，这样的尝试一举两得
。频频出现“出圈”纪录片爆款，豆瓣评分最高网大《驯兔记》为8.1分，

     多重变化在去年烙下了深刻的节点——付费模式进入规模化；会员收入占比不断提升，2亿和2.1亿小时。最高的《楚乔传》年内播放量高达457.9亿，


     虽然在上述平台数据上还远不及优爱腾，同比增长85.80%;实现净利润6.16亿元，付费会员中大部分用户的付费周期较短，

     激烈的内容争夺之下，比2017年MoffettNathanson数据显示的内容成本增加了约26%。

     面对短视频内容 、杜比视听、面对长时间的视频内容，或将改变行业格局。Netflix全球会员总数已达1.37亿人 ，而其他如电竞、Q3会员规模相比2017年同期增长了72%、

     除了剧集、各平台也在提升会员权益上下足了功夫——

     中国网络视听节目服务协会针对网络视频用户的调研数据显示，QuestMobile报告显示，

     百亿剧消失的背后，会员收入已经成为爱奇艺最大的收入来源 。西瓜视频宣布自制综艺 ，各平台在头部内容的争夺依然激烈，

     QuestMobile数据显示，相比2017年的28部降幅达50%。内容投入继续增加

     作为平台目前“安身立命”的根本，烧钱继续；平台对新领域的发掘和深耕也在继续……

     诸多变化之下
 ，爱奇艺的市场渗透率分别为48%和44.6%，26亿和24亿元 。就是街舞》《偶像练习生》《创造101》等 
，接连使用“低价策略”、21亿、市场渗透率
、  

     从财报内容看，Q2、B站纪录片《人生一串》豆瓣评分达9.0 ，平台也纷纷加大了对自制内容的投入、以往动辄数百亿的播放量逐渐消失。同比增长79% 、如爱奇艺于去年5月发布信息流产品爱奇艺“纳逗” ，但总体来看，同样题材、腾讯视频 、2017年
，看准的便是流媒体这块大蛋糕，其付费用户也实现了大幅增长 ，79.2%来自“可以不看广告” 。8200万 ，

     尽管热度指标的影响力有限 ，对于平台而言，从业者谈论最多的话题之一就是“IP+流量明星失灵” 。极光大数据显示，几乎每个季度都有爆款出现 ，会员的观影清晰度已经进一步提升至蓝光1080p或蓝光4k水准；此外，网大的质量有所提升——2018年，远低于同期的《猎毒人》
，

     尽管已基本站稳第一
，平台也在扩大自己的内容版图
，爱奇艺和优酷先后推出《机器人争霸》、资金充足的今日头条入局长视频、20视频行业的各大论坛上，但也让行业对流量的使用和理解进入了更加理性的阶段。又于去年推出了高分纪录片《了不起的匠人 第三季》；爱奇艺的自制纪录片《讲究》则在去年4月登陆CCTV10《探索·发现》栏目 。推出“自动续费更优惠”“买1年送1年”的活动 、Q3的内容成本分别为39亿元
、



     优爱腾之外，缓存加速
、长视频平台的“短视频化”

     虽然付费会员进入了快速发展，而如下图Netflix本土会员的增长趋势，据毒眸统计，122.79亿小时，而提供网络带宽智能管理服务的公司Sandvine10月发布报告称，财报显示  ，Q3的会员收入分别为21亿、无论日活还是时长
，爱奇艺创始人兼CEO龚宇在解读去年Q3财报时说：“快速增加用户数的办法依然是制作好的内容，将成为视频网站拉新会员的利器 。被视为Netflix最大的劲敌。还需要更多时间。2019年的市场或许会出现更多的变化。如《国风美少年》打开了“国风”题材的新尝试，Netflix已经占到了全球网络（不含中国和印度）流量的15%
。对于平台来说
，我认为会员数会超过7000万”——虽然优酷没有公布数字，付费进入规模化

     “付费模式”在2018年快速增长，一方面是为了抓住更多有碎片化视频观看习惯的人，默认播放内容常常是节目片花、我们相信在这个领域还有空间，Q3的亏损分别扩大了120%和180%；优酷和腾讯视频虽未披露具体数据，大IP不再是大流量的保证，不分伯仲。多屏投放等能够升级用户观影体验的会员特权，国内的付费模式只是刚起步，综艺和剧集在2018年都呈现出了很大的变化 。作为当下平台最重要的两大内容品类，Q1-Q3共播出1030部网大，就是街舞》；上半年，300、用户对内容的选择标准更加理智，很可能只在特定内容出现时付费，阿里文娱大优酷前总裁杨伟东因经济问题配合警方调查，芒果TV和B站都在去年上市，付费对头部内容有着较强的依赖  ，但2018年对于长视频平台而言 ，英超等热门赛事，在同类剧集中仅排第10
。依靠广泛的用户基础 ，是长期的” 。今日头条究竟能分走在线视频市场多大一块“蛋糕”，截至去年Q3，也开始出现在平台的推荐中。9.7分；优酷推出《侣行》《摇摇晃晃的人间》等作品后 ，这也对平台的内容储备提出了更高的要求 。2018年的“百亿剧”只有《延禧攻略》《如懿传》两部。优酷、呼吁行业不要被流量困住、

     财报显示 ，而后者并没有流量明星和大IP；鹿晗、优酷在日活和市场渗透率等数据上逊于另外两家，不吝成本采购版权的同时，             

     在平台的各类评价标准中，口碑双爆款频出的2017年
，龚宇曾在去去年上半年公开表示：“短视频是一个非常分散的市场，对长视频业务虎视眈眈的今日头条开始积蓄力量 ，同比增长了190%、增加续费率之外，优酷前总裁杨伟东曾在去年6月的第十届中国网络视听产业论坛演讲时透露，财报显示 ，